三季度消费锂电旺季临近ღ✿✿，叠加钴原料进口量下滑ღ✿✿，6月钴市行情一改前期疲软走势ღ✿✿，自6月中旬起钴价连续上涨ღ✿✿。截止6月30日钴价365000元/吨ღ✿✿，较6月17日钴价342666.66元/吨上涨太阳集团app新版下载安卓版ღ✿✿，涨幅6.52%ღ✿✿。

　　钴在三元材料中起到稳定结构的作用太阳集团app新版下载安卓版ღ✿✿，可提高稳定性ღ✿✿、增加使用寿命等ღ✿✿。三元在未来5年内仍将为主流的技术路线太阳集团app新版下载安卓版ღ✿✿，以特斯拉为首的整车厂亦积极与上游矿山进行钴原料供应绑定ღ✿✿，钴的需求在短期内仍难以被撼动ღ✿✿。东北证券分析指出ღ✿✿，钴需求将长期受益于新能源汽车持续放量ღ✿✿、3C 终端设备单机带电量持续上升等因素ღ✿✿，而钴供应受限于矿山品位下降ღ✿✿、手抓矿管理趋严ღ✿✿，造成供给增速低于需求增长ღ✿✿，因此钴行业供需格局料将进一步优化ღ✿✿，钴价中枢将随之上移ღ✿✿。2021-2022年钴行业或将维持紧平衡ღ✿✿，2023年钴行业则有望转为供不应求ღ✿✿。且本轮钴牛市主要受真实需求驱动ღ✿✿，较上一轮钴价上涨行情更健康ღ✿✿，持续性或更佳ღ✿✿。

　　A股上市公司中ღ✿✿，寒锐钴业截至2020年底ღ✿✿，公司产品的产能分别为3000吨钴粉ღ✿✿、5000吨氢氧化钴ღ✿✿。洛阳钼业为全球第二大钴生产商ღ✿✿，公司于2020年12月收购刚果（金）Kisanfu铜钴矿后ღ✿✿，钴资源量从248.73万吨升至558.98万吨ღ✿✿。华友钴业拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链ღ✿✿，目前钴产品产能3.9万吨ღ✿✿，为中国最大的钴产品供应商ღ✿✿。

　　晶圆代工厂力积电今日召开股东大会ღ✿✿，董事长黄崇仁表示ღ✿✿，明年产能已被客户预订一空ღ✿✿，一片都不剩ღ✿✿，存储芯片与逻辑IC的产能极缺ღ✿✿，随着晶圆代工价格不断上升ღ✿✿，公司毛利率也将快速提升ღ✿✿，预期在不久的未来赶超世界先进ღ✿✿。

　　目前8英寸晶圆代工厂的部份产品跟去年下半年相比已经涨价30%-40%ღ✿✿。随着全球疫情持续延烧ღ✿✿，许多厂商受到停工影响ღ✿✿，导致半导体下游客户相继取消订单太阳集团app新版下载安卓版ღ✿✿，芯片库存处在低档ღ✿✿，再加上5Gღ✿✿、AI等新兴应用推升芯片需求ღ✿✿，让半导体业面临供需失衡情形ღ✿✿。中信建投分析指出ღ✿✿，半导体板块高景气度将继续维持ღ✿✿，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年ღ✿✿，涨价趋势或将进一步蔓延ღ✿✿，相关设备ღ✿✿、材料白岛智惠子ღ✿✿、晶圆供应商等供应链也会受惠ღ✿✿。

　　A股上市公司中ღ✿✿，民德电子表示ღ✿✿，控股的功率半导体设计企业广微集成目前在手订单远超产能ღ✿✿，核心产品MOS场效应二极管（MFER）目前产能约8000片晶圆（6英寸）/月ღ✿✿，2021年三季度计划达到15000片晶圆（6英寸）/月ღ✿✿。智光电气参股公司粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业ღ✿✿，一期项目于2020年12月如期实现满产运营ღ✿✿。华润微目前拥有6吋晶圆制造产能约为248万片/年ღ✿✿，8吋晶圆制造产能约为144万片/年ღ✿✿。

　　造车新势力汽车销量实现爆发式增长ღ✿✿。小鹏汽车6月交付6565辆ღ✿✿，同比增长617%ღ✿✿，创月度交付历史新高ღ✿✿。蔚来6月共交付智能电动汽车8083台ღ✿✿，创历史新高ღ✿✿，同比增长116.1%ღ✿✿，环比增长20.4%ღ✿✿。哪吒汽车6月销量5138台ღ✿✿，同比增长536%ღ✿✿。零跑汽车6月交付3941辆ღ✿✿，同比增长893%ღ✿✿，环比增长23%ღ✿✿。

　　我国今年新能源汽车行业形势一片大好ღ✿✿，根据乘联会最新数据ღ✿✿，今年5月ღ✿✿，国内新能源乘用车批发销量达19.6万辆ღ✿✿，同比增长174.2%ღ✿✿；今年1-5月ღ✿✿，新能源乘用车批发销量为85.7万辆ღ✿✿，同比增长253.3%ღ✿✿；基于良好的销售市场ღ✿✿，乘联会已将年度新能源汽车销量预测调高到了240万辆ღ✿✿。从销量上来看ღ✿✿，我国电动车市场已经从政策推动演化为产品推动ღ✿✿，电动车渗透率将持续升高ღ✿✿。财信证券认为ღ✿✿，相较于传统燃油车ღ✿✿，电动车没有底盘ღ✿✿，发动机及变速箱传统“三大件”的技术限制ღ✿✿，造车门槛相对较低ღ✿✿，除了传统车企和造车新势力ღ✿✿，手机及电器制造商纷纷入局ღ✿✿，后面看电动汽车品类将百花齐放ღ✿✿，品类数超手机是大概率事件ღ✿✿，这导致中游的需求高增ღ✿✿，而我国由于前期的产业链培育ღ✿✿，中游产业实力较强ღ✿✿，新能源产业链中长期有望复制“苹果产业链奇迹”ღ✿✿。

　　A股上市公司中ღ✿✿，常熟汽饰为国内乘用车内饰行业主要供应商之一, 公司是特斯拉ღ✿✿、蔚来ღ✿✿、理想等新能源车的零部件供应商ღ✿✿。万丰奥威为特斯拉ღ✿✿、蔚来ღ✿✿、小鹏ღ✿✿、比亚迪ღ✿✿、上汽ღ✿✿、大众的一级供应商ღ✿✿。中鼎股份旗下子公司德国KACOღ✿✿、美国库伯ღ✿✿、美国ACUSHNET这些企业拥有国际前三的密封系统技术ღ✿✿，公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品ღ✿✿，为沃尔沃ღ✿✿、蔚来ღ✿✿、上汽ღ✿✿、广汽等新能源汽车平台配套ღ✿✿。

　　供给方面ღ✿✿，伊朗核协议谈判分歧严重ღ✿✿，当前谈判已经因陷入僵局而暂停ღ✿✿，市场预期伊朗原油短期内回归国际市场的前景渺茫ღ✿✿。需求方面ღ✿✿，夏季出行旺季来临白岛智惠子太阳集团app新版下载安卓版ღ✿✿，叠加美国多个州解除疫情防控限制ღ✿✿，美国公路和航空的出行量增加ღ✿✿。此外ღ✿✿，欧美的经济逐步复苏ღ✿✿，德国央行预测2021年德国经济增速将达到3.7%白岛智惠子ღ✿✿，高于去年12月3.0%的增长预期ღ✿✿。与此同时ღ✿✿，美国商业原油库存连续6周下降太阳集团app新版下载安卓版ღ✿✿，且下降幅度超市场预期ღ✿✿。国泰君安分析指出ღ✿✿，未来2年时间ღ✿✿，由于传统能源资本开支不足以及需求疫情后时代温和复苏导致的供需错配ღ✿✿，原油价格的上涨可能超市场预期ღ✿✿。2022年原油价格中枢可能将进一步高于2021年ღ✿✿。

　　A股上市公司中ღ✿✿，潜能恒信海外全资公司智慧石油此前取得了渤海05/31区块勘探开发权益ღ✿✿，并于近日获得区块储量新增报告通过评审备案ღ✿✿。通源石油业务涵盖钻井ღ✿✿、定向ღ✿✿、完井压裂ღ✿✿、测井白岛智惠子ღ✿✿、射孔ღ✿✿、带压作业ღ✿✿、连续油管和采油ღ✿✿、油田化学等整个油气服务产业链ღ✿✿。洲际油气运营区块主要集中在哈萨克斯坦ღ✿✿，主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地ღ✿✿，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一ღ✿✿。

　　近期ღ✿✿，包括晶丰明源ღ✿✿、必易微太阳集团app新版下载安卓版ღ✿✿、集创北方等在内的多家半导体公司都发布了涨价函ღ✿✿，生效日期为7月1日ღ✿✿，开启下半年的第一波涨价ღ✿✿。多家公司强调ღ✿✿，上游原料ღ✿✿、晶圆ღ✿✿、封测等等产能紧张白岛智惠子ღ✿✿，成本不断攀升ღ✿✿，为争取产能ღ✿✿，保证产品交付ღ✿✿，将继续对产品价格进行调整ღ✿✿，具体价格以报价为准太阳集团app新版下载安卓版ღ✿✿。

　　近期半导体公司陆续发布业绩预告ღ✿✿，从已发布的报告看出ღ✿✿，半导体上下游产业链均维持高景气ღ✿✿，相关公司业绩纷纷大增ღ✿✿。天风证券潘暕判断下半年晶圆产能紧缺程度有望开始改善ღ✿✿，而下半年又遇传统旺季ღ✿✿，以当前的能见度ღ✿✿，预计产能紧缺将至少持续到年底ღ✿✿。

　　上市公司中ღ✿✿，韦尔股份是国内CIS芯片龙头ღ✿✿，子公司豪威科技是全球前三大CMOS图像传感器供应商之一ღ✿✿，2019年全球汽车CIS市场份额占比29%ღ✿✿，全球占比第二ღ✿✿，预计2021年上半年的净利润与上年同期相比增加12.52亿元至14.53亿元ღ✿✿，同比增加126.41%到146.78%ღ✿✿；中晶科技主要产品为半导体硅片及硅棒ღ✿✿，产品主要应用于半导体分立器件ღ✿✿，隆基股份持有公司9.02%股份白岛智惠子ღ✿✿，位列第三大股东ღ✿✿；富瀚微主营数字信号处理芯片的研发ღ✿✿，主要产品为安防视频监控多媒体处理芯片及数字接口模块ღ✿✿，客户包括海康威视在内的国内安防视频监控设备领先厂商ღ✿✿、电子设备厂商等ღ✿✿。太阳成集团太阳成集团tyc234cc[主页]网址ღ✿✿，太阳成官方网站ღ✿✿，太阳成集团tyc4633ღ✿✿。镍产业ღ✿✿，澳门太阳城官网ღ✿✿，